□ 개요
- 인도의 포장산업은 포장기계와 포장재료의 2대 부문으로 성립되어 있음. 소매활동의 급격한 발전이 매력적이고 부가가치가 높은 패키징에 대한 수요를 견인하고 있어 동 시장은 매우 주목되고 있음. 본 보고서에서는 인도에서의 포장기계의 현황, 주요 수요산업의 상황 등에 대해 조사 보고함.
□ 인도 포장기계산업 개관
○ 인도의 포장산업 현황, 포장기계의 시장규모 등
- 인도의 포장산업은, 컨버터, 포장기계 메이커, 부속기기/스페어부품 메이커로 구성되어 있음. 포장(패키징)은 크게, 1차포장, 2차포장 및 낱개포장의 3부문으로 분류됨.
- 추정 8,000억 루피 규모(2008년~2009년)의 인도 포장산업은, 컨버터의 포장재료와 포장기계를 포괄하고 있음. 인도에서의 2008년~2009년의 포장기계의 전 생산액은 2,400억 루피 규모로 추정되고 있음. 다양한 기계들이 인도에서 생산되고 있는데, 포장산업은 특히 최신기종의 기계를 수입하고 있음.
- 패키징에는 다양한 재료들이 사용되는데, 각각의 재료는 독자의 특징을 갖추고 있음. 인도의 패키징 전체의 80% 이상은 강성(Rigid)포장이 차지하고 있는데, 이는 가장 오래된 종래형의 패키징형식임. 나머지 20%는 연포장이 점하고 있음.
- 2008년 현재, 인도의 포장재료 메이커의 총 수는 약 45만 7,000개사를 헤아리며 이 중 40개사는 대형 메이커, 7,000개사는 중규모, 45만개사는 소규모 메이커임.
- 2008~2009년의 인도의 포장재료시장은, 7,000억~8,000억 루피 규모로 추정되고 있음. 이 중, 소비자 포장시장은 약 4,000억 루피 규모였음. 동년, 가장 많이 소비된 포장재료는 라미네이트필름으로, 그 수요는 115만 3,000t에 달하였음. 2005년도~2008년도의 기간에 동 부문은 25%의 연평균 성장률을 기록하였음.
- 현재, 인도기업은 매력적이고 위생적인 패키징을 더욱 중요시하게 되어 패키징시장은 장래적으로 매우 커다란 가능성을 내포하고 있다고 할 수 있음.
○ 주요 수요산업 현황과 전망
- 포장기계의 주요 수요산업은 식품가공, 의약품, 화장품, 내구소비재 등임. 식품가공산업에서는 주로 플렉서블 포장기가 사용되고 있으나, 의약품산업에서는 투명 포장기가 사용되고 있음. 포장기계부문의 발전은 수요산업의 건전성에 달려 있음. 인도는 중국에 이어 세계 2위의 식료생산국으로, 향후 식료, 농업부문에서 세계 최대가 될 가능성이 높음.
- 2008~2009년의 인도의 식품가공산업은 5조 1,400억 루피 규모로 추산되고 있음. 또, 인도의 화장품산업은 최근 수년간 급성장을 올리고 있어 2006~2008년 사이에 약 7.5%의 연평균 성장률로 확대하였음. 화장품의 패키지 디자인은 고객의 요망에 따라 빈번하게 변화하고 있음. 인도의 의약품시장은 2005~2009년 사이에 10% 확대하였으며, 2009년도에는 107억 5,000만 달러 규모에 달할 전망임. 동 시장은 2009년도(2009년 4월~2010년 3월)~2013년도(2013년 4월~2014년 3월)의 기간에 14.50%의 연평균 성장률로 확대되어 시장규모가 211억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되어 의약품산업에서 대규모 패키징 수요가 예상되고 있음.
- 인도에서는 포장산업에서의 수요와 공급에 커다란 격차가 있는 것이 사실임. 이는 인도의 포장산업이 아직 이 격차를 메우는데 까지는 성장하지 않았음을 나타내는 것임. 2004년 이래, 인도 국내에서는 소매활동이 활발해져 현재에도 발전을 하고 있어, 급조의 소비자 포장의 수요가 대폭으로 증대하고 있음.
- 2008~2009년의 연포장기계의 총 매상고는 60%가 식품가공산업에서, 30%가 화장품산업에서, 5%가 의약품산업에서, 나머지 5%가 그 밖의 부문에서 발생한 것으로 추정하고 있음. 또, 이 기간 동안의 골판지 상자 제조기의 총 매상고는, 100% 내구소비재시장(1차 포장)으로부터 발생하였음.
□ 문제점 및 과제, 국제전략 등
- 포장기계산업은 현재, 혁신적인 패키징을 가능하게 하는 신기종의 설계, 해외·국내 유저로부터의 요구에 대한 대응, 수출지향형 기업에 대한 신뢰성 있는 고수준 오토메이션 기계의 공급, 연구·개발(R&D)에 대한 저조한 투자액 등, 여러 가지 문제들과 과제에 직면하고 있음.
□ 정부지원 –규제 및 외국직접투자(FDI)규정
○ 포장기계산업에 적용되는 규제 및 규정
- 포장기계는 자본재에 해당되어 자본재의 수입은 수출촉진자본재 저관세수입제도(EPCG)에 기초하여 면세가 인정되고 있어 EPCG에 의해 수입된 농업용 자본재는, 어느 농산물 수출존(AEZ)에서도 반입이 가능함.
○ FDI규정
- 식품공업단지 및 콜드체인 등의 식품 및 관련 인프라에는, 자동인가제도에서 외자출자비율 100%까지의 FDI가 적용됨. 동 부문에는 투자분야가 많은데 대표적인 분야로 거대식품공업단지, 농업 인프라, 서플라이체인 단체, 물류 및 콜드체인의 인프라, 과일·야채류, 동물성식품, 와인, 기계/포장 등을 들 수 있음. 이와 같은 공업단지에 외자출자비율 100%로 포장기계 제조공장을 설립할 수 있음.
□ 해외기업에 의한 신규참여 시의 장벽에 관한 시장평가
- 각종 수입업자를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 대부분의 포장기계는 현재, 중국과 대만에서 수입되고 있다고 함. 유럽의 기계 메이커에게는 지나치게 높은 가격이 가장 진출의 걸림돌이 되어, 가격을 매우 중시하는 인도시장에서의 판매를 어렵게 하고 있음.
- 현재, 인도기업과 직접 거래를 실시하고 있는 외자계 제조업은 존재하지 않음. 해외의 메이커는 대리업자에 인도에서의 각 사 기계의 판매를 위임하고 있음. 이와 같은 대리업자(수입업자)는 모두 남인도를 거점으로 하는, 이른바 지역기반의 대리업자로, 주로 인도 남부에서 장사를 하고 있음. 이에 비해 인도 북부의 대리업자는 북부시장을 활동의 거점으로 하고 있음.
- 포장산업 전문가에 따르면, 향후 패키징시장은 확대될 것으로 전망하고 있음. 동 시장에 활력을 불어 넣는 식품가공, 화장품, 의약품 등에 힘입어 대규모의 수요가 예상되기 때문임. 향후에는 연포장이 중요한 위치를 차지, 그 이후에는 투명포장이나 액체포장이 뒤를 이을 것으로 예상됨.
- 현재, 산업은 극도로 세분되어 있으나, 각 대형 기계메이커들은 생산능력의 증강을 도모하며 시장에서의 확대를 지향할 전망임. 이미 수개 업체의 다국적기업(MNC)도 동 시장에 진출하며 견조한 성장을 목표로 하고 있음.
[출처 : 일본무역진흥기구]
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www.seoulpack.org
2012년 10월 23일부터 26일까지
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